Compraventa de empresa SaaS chilena por player internacional
Empresa SaaS chilena adquirida por un grupo tecnológico internacional. ALC representó al vendedor en toda la operación: negociación, due diligence, contrato y cierre.
Lo que enfrentaba el cliente
Los fundadores recibieron una oferta no solicitada de un grupo europeo, con exigencia de exclusividad y proceso acelerado.
Nunca habían estado en una operación M&A. Necesitaban protección sin frenar el proceso.
Cómo lo abordamos
Ana Castro y tres asociados tomaron el encargo. Negociación del LOI con cláusulas que protegían al vendedor.
Due diligence inverso: anticipamos las observaciones del comprador y resolvimos los temas críticos antes del data room.
Negociación del SPA con R&W razonables y earn-out. Cierre con 95% del precio al closing.
Hitos del caso
LOI
Negociación con protecciones.
DD inverso
Auditoría interna anticipada.
SPA
Contrato con R&W y earn-out.
Cierre
Firma y transferencia.
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